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特斯拉还能降3万,要不再等等?

时间:1个月前   阅读:5

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本文来自微信公众号:有数DataVision (ID:ycsypl),作者:严张攀,题图来自:视觉中国


马斯克也给自己整了个“双十一”。


10月24日,特斯拉官网显示,在售Model Y及Model 3全系车型下调售价,降价幅度在1.4-3.7万元不等。与此同时,买在最高位的特斯拉车主疯狂对线特斯拉。线上有特斯拉车主维权冲上微博热搜;线下特斯拉门店多条横幅齐齐登场。


同一天“双十一”预售开启,积攒了一年的钱包都在奔向预付款,商家与平台算着GMV,“剁手党”们算着省了多少钱,大家其乐融融。


同是降价促销,马云和马斯克的悲欢并不相通。


毕竟人人都知道双十一是哪一天开售,特斯拉在哪天降价,车主们可没法算。



虽说前段时间已经降过一次价,只不过手法比较隐晦——在9月下旬,特斯拉给予了8000元的保险补贴,可在交付尾款时直接减免车价8000元。而在国庆7天假期内,特斯拉又推出了0首付的金融方案,同时保险补贴收缩到7000元。


一个月时间不到,而且还是暴力降价,直接激化了矛盾,马斯克这手操作大概是有些急了,毕竟销量不达预期,股价一路下滑。


最新一期财报显示,特斯拉Q3交付数量为34.4万辆,同比增长42.5%,相比市场预期少了2万辆。


经济学里有一个质朴的理论,即商品价格是供需关系的结果。简而言之,涨价是因为供不应求,降价是因为供大于求。先前一路涨价,原材料只是借口,根本原因还是供不应求,现在降价也是同理。


而这也是让马斯克如此着急的原因,现在特斯拉已经供大于求了。


今年Q3的销量为34.4万辆,而最新特斯拉年产能为146.4万辆,季度产能约为36.6万辆。


体现在实际感受上,则是肉眼可见的特斯拉提车时间已经缩短。中国和美国,对于特斯拉一直都很偏爱,中美市场也是特斯拉销量的主要来源。但最近,两个市场的提车周期都在缩短。在美国,Model 3和Model Y的提车时间均缩短了4周;在中国Model 3由原先的8周缩短到了5周,而Model Y则由原先的10-14周缩短到了1-10周。[1]


更关键的铁证其实在特斯拉财报里。


据特斯拉2022年Q3财报,特斯拉客户定金下滑8.4%,这是特斯拉历年来的首次。这里的定金就和双十一的预付款一样,都是消费者的预订款。



把时间线拉长,特斯拉的客户定金就变成了特斯拉订单的蓄水池。每有一个人提前下单,就会往这个这个蓄水池里注水,而特斯拉每交付一辆车就会往外放水。


因此,客户定金就是特斯拉供需状况的先行指标,定金减少可以理解为供大于求,增加则相反。


当然,定金下滑可以理解为交付时间缩短导致的放水速度加快,但同时,注水速度也不尽人意。这才导致了资本市场对特斯拉的不满。


一方面是销量增长不及预期,另一方面则是马斯克此前给出的全年增长预期是50%以上,对应到今年销量至少需要完成150万辆。而今年的前三个季度,特斯拉全球共交付了90.86万辆,缺口大致在60万辆。今年Q3的销量为34.4万辆,完成目标的难度可想而知。


作为参考,特斯拉中国在去年贡献了51.7%的销量。按照这一比例计算,在今年最后三个月,特斯拉中国至少要贡献月均10万辆的销量成绩,才能够保证特斯拉顺利完成今年的销量目标。此前,特斯拉中国最高月销数据为8.3万辆。


另外,在需求端没有实现增长目标的情况下,特斯拉还在继续扩产。


在德州超级工厂的开幕式上,马斯克宣布了其一个宏伟的理想:未来特斯拉全球市场的占有率超20%。在马斯克的理解里,产能不足,是阻碍该目标的最大障碍之一。


为克服这一障碍,随着马斯克不断的在全球拿地建厂,特斯拉的年产能也从2021年初的72万辆扩张到现在的146万辆。未来随着上海工厂三期投建;柏林,德州新厂产能爬坡。到2023年,特斯拉的年产能预计将达到200万辆。


在最近的电话会上,特斯拉发言人也表示,特斯拉绝对不会减少生产。



总结来看,当下的特斯拉供给能力不断提升,但需求的增长并没能跟上。因此,在变相降价没能取得最好的效果之后,特斯拉直接明牌了——全线降价。


毕竟今年是新能源汽车补贴最后一年,四季度中国用户的购车意向想必会更加强烈。


但是降价是一码事,能够达到理想的效果是另一码事。相较以往,特斯拉面对的竞争对手已经越来越多了,尤其是在中国市场。


在同一价格带上,中国市场仅今年9月份,就有问界M5 EV、理想L8/L7、小鹏G9、零跑C01、飞凡R7等多款新车型发布上市。更早之前,还有海豹、比亚迪汉EV、小鹏P7等车型都与特斯拉的价格带重合。


在促销上,竞争对手“杀”疯了。提前出发的“蔚小理”,前有理想“三连发”,提前2个月启动L8大定抢夺市场;后有小鹏G9上市不到48小时就推翻原有定价逻辑,变相降价两万;后起之秀阿维塔紧急加赠整车终身质保和三电终身质保,还有号称“卷王”的飞凡R7在一旁虎视眈眈。



面对如此激烈的竞争,光靠这一次降价真的能够力挽狂澜吗?特斯拉给出的诚意真的足够吗?如果不行,特斯拉还能怎么办?


相比于其他汽车厂商,特斯拉显然不会学习友商,往车里放电视、冰箱之类的“小玩意”。毕竟违反了特斯拉自身的造车原则。


更粗暴一点的手段还是降价,就像苹果iPhone和小米手机一个价的时候,消费者自然会用脚投票。


以今年二季度的数据来看,特斯拉毛利率比蔚小理三家平均毛利高出12%。也就是说,特斯拉如果愿意接受和蔚小理相同的毛利水平,那么以今年二季度的售价来看,还有12%的降价空间。



以Model Y高性能版为例,在本次降价2万后,还有约3.3万的降价空间。


要么再等等?


参考资料:

[1] 致命疑惑:特斯拉当供需矛盾没了,单车赚钱能力守得住吗,长桥海豚投研

[2] 特斯拉的话,别信,虎嗅

[3] 特斯拉降价,这次是被逼的,深燃

[4] 特斯拉一刀砍掉3.7万,比亚迪们怎么办,市界

[5] 特斯拉三季度财报


本文来自微信公众号:有数DataVision (ID:ycsypl),作者:严张攀

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